Le Conseiller en gestion de patrimoine analyse la situation financière de son client, évalue son profil de risque et recommande des stratégies de placement adaptées à ses objectifs financiers à court moyen et long terme. Il conseille sur la fiscalité et la succession.
Le Conseiller en gestion de patrimoine travaille en étroite collaboration avec son client pour l’aider à atteindre ses objectifs quels que soient ses revenus.
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